Descrizione: A sud del confine: Diretto da George Sherman. Con Gene Autry, Smiley Burnette, June Storey, Lupita Tovar. L'agente federale Gene Autry e il suo aiutante Frog vengono inviati in Messico per impedire alle potenze straniere di prendere il controllo delle raffinerie di petrolio messicane e fomentare la rivoluzione tra il popolo messicano. Gene si innamora della senorita Dolores ma scopre di dover partire per l'isola di Palermo dove a suo zio Don Diego viene impedito di trasportare il suo bestiame al mercato dagli agenti stranieri, che hanno cooptato il fratello di Dolores, Andreo, per unirsi a loro. Durante il tentativo di caricare il bestiame via mare su una nave mercantile in attesa, Gene e i suoi uomini vengono attaccati da Andreo e dai suoi rivoluzionari, con risultati fatali..